1913. gads - Latvijā uzņem pirmo mākslas filmu. 1914. - sākas Pirmais pasaules karš. 1915. - Kurzemē tuksnesis, to pamet 700000 cilvēku, vien rēgi klīst pa purviem. 1916. - ļauži pamazām apjēdz, kādā baisā gaļasmašīnā no laba prāta ielīduši. Ja reiz pasaule sajukusi prātā, kā gan viens cilvēks var nepakļauties vispārības aicinājumam? G. Berelis ar melnu sarkasmu romāna nevaroni Tušu nosūta pāri cilvēcības robežai - viņpus laba un ļauna